無紡布(又稱非織造布)是一種新型環保材料，具有防水、透氣、柔韌、無毒、無刺激、可降解、可折疊、手感柔軟、耐磨、顏色豐富多彩等特點，廣泛應用于個人衛生用品等多種行業。目前看來，我國無紡布市場競爭格局如何？

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中國無紡布行業競爭梯隊

目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中廣東必得福、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、浙江金三發、恒天嘉華、興泰無紡、金春股份、華峰超纖等企業在生產能力和規模上在國內位列前茅。

注：1)大規模為無紡布產能大于10萬噸;中規模為產能5-10萬噸;小規模為產能小于5萬噸;

2)華峰超纖披露產能數據單位為億米，根據一定的換算關系推測華峰超纖產能在5萬噸以上;

3)競爭梯隊主要根據公司公開信息整理，部分優秀公司暫未披露相關產能數據，故未列出。

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中國無紡布行業市場排名

從無紡布企業來看，我國無紡布行業競爭格局高度分散，企業大多技術相對薄弱，鏖戰于低端同質化競爭。2021年6月，中國產業用紡織品行業協會依據《中國非織造布行業10強企業測評辦法》和《中國非織造布行業優秀供應商測評辦法》，對企業的技術創新、市場與品牌和社會責任情況進行測評。綜合模型評分和專家打分得到2020/2021中國非織造布行業10強企業及優秀供應商名單，浙江金三發集團有限公司等企業入選2020/2021中國非織造布行業10強企業。禮品袋

注：排名不分先后。

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中國無紡布行業市場集中度

從無紡布上市企業的產能利用率情況來看，2020年無紡布上市企業產能利用率平均在90%左右，中國產業用紡織品行業協會數據顯示2020年無紡布產量達878.8萬噸，以此推測2020年無紡布產能大致在976萬噸。

2021年，中國產業用紡織品行業協會發布2020/2021年中國非織造布行業10強企業，其中根據八家公開信息已披露相關產能數據企業中產能前四家企業產能集中度為5.1%，八家產能集中度為7.9%。可以看出無紡布行業生產能力較為分散，產能集中度較低。

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注：集中度計算采用企業為浙江金三發、廣東必得福、恒天嘉華、興泰無紡、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、金春股份;其中金春股份為2020年產能數據，其余企業為2021年官網披露數據。

2020年，無紡布行業受疫情影響，企業數量暴增。數據顯示，2020年我國注冊資本在千萬元以上的無紡布相關企業成立數量近三千家。是往年的數倍。

截至2021年10月中旬，全國無紡布相關企業主要分布在山東、廣東、安徽、江蘇等地。從企業區域集中度來看，CR3為43%，CR5為62%，CR10達到88%，無紡布行業的企業分布相較集中。禮品袋

注：數據截至2021年10月中旬

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中國無紡布行業企業布局及競爭力評價

在無紡布產品布局方面，國內市場的無紡布類型主要以紡粘、針刺、熔噴等為主，疫情下催生多數企業開展熔噴無紡布業務。其中大部分企業無紡布業務占比較低，并非企業主營業務。目前，各大企業主要布局國內市場，但不少企業將業務拓展至海外并取得一定成績。

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中國無紡布行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國無紡布市場本土品牌數量較多，產品溢價較高，因此在無紡布的本土市場上競爭較為激烈;雖然原材料成本占比較高，但供應商較為分散，因此市場化程度較高，供應商議價能力一般;由于疫情期間國內無紡布生產企業大幅增多，產量不斷增加，導致目前市場呈現供大于求狀態，購買者議價能力有所提升;由于進入門檻比較低，涌現出一大批中小無紡布企業，以及部分大中型企業涉足無紡布行業，導致潛在進入者威脅較大;由于無紡布產品的相關特性以及其成本偏高，目前有效的可替代產品競爭力較低，替代品威脅相對較小。

來源：前瞻產業研究院

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