一、無紡布分類
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無紡布也稱為非紡織布，在國內(nèi)化纖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中，以無紡布為主的產(chǎn)業(yè)用紡織品成為另一個熱點(diǎn)。無紡布行業(yè)是生產(chǎn)流程短、自動化程度較高、增長性較好、盈利水平較高的消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)，是無鍋爐、“三廢” 少的綠色產(chǎn)業(yè)，也是產(chǎn)品主要面向新興產(chǎn)業(yè)用途的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。目前我國的無紡布行業(yè)已經(jīng)形成從專用原輔料、設(shè)備制造到卷材生產(chǎn)及后處理、制品加工、應(yīng)用市場與貿(mào)易銷售等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并逐步完善產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。從制造工藝來看無紡布主要可以分為紡粘無紡布、針刺無紡布、水刺無紡布、化學(xué)粘合無紡布、熱粘合無紡布等等。
資料來源：公開資料整理
其中紡粘非織造布作為非織造布行業(yè)發(fā)展最為成熟的生產(chǎn)工藝，占到國內(nèi)無紡布產(chǎn)量的近一半，其下游應(yīng)用極為廣泛，涵蓋醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品、旅游用品、農(nóng)業(yè)用、建筑防水用等諸多領(lǐng)域，近年紡粘非織造布產(chǎn)能增速已明顯放緩，2019年我國紡粘非織造布產(chǎn)量約為300萬噸，部分地區(qū)產(chǎn)能利用率低于70%，中低端產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重。相比之下水刺非織造布憑借手感柔軟、懸垂性好、吸濕性好、透氣性好、外觀光滑、不起毛等特點(diǎn)，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，成為非織造布中增長速度最快的品種之一，2019年水刺非織造布產(chǎn)量占到非織造布總產(chǎn)量的11.2%，躍居為國內(nèi)第三大品類。目前水刺非織造布主要應(yīng)用包括醫(yī)療衛(wèi)生材料如一次性醫(yī)用床單、醫(yī)用敷料、消毒濕巾、酒精片等以及民用清潔材料如面膜、濕巾、擦拭布等。
資料來源：公開資料整理
二、2020年行業(yè)運(yùn)行情況
2020年我國無紡布行業(yè)扭轉(zhuǎn)了過去行業(yè)增長乏力的困局，借助疫情背景下的新增需求實現(xiàn)大規(guī)模增長。數(shù)據(jù)顯示2020年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到579.1萬噸，利潤總額增加到245.2億元。從行業(yè)各領(lǐng)域的景氣度來看，醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、過濾與分離、非織造布卷材、裝備及配件領(lǐng)域的景氣度較高，其中從事抗疫物資生產(chǎn)的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的景氣指數(shù)達(dá)到85.9；而繩網(wǎng)、線帶、襯布等領(lǐng)域的景氣指數(shù)相對較低。無紡布行業(yè)品類較多，不同品類所需的生產(chǎn)設(shè)備和工藝都不相同，所應(yīng)用的細(xì)分市場也不同，疊加同類產(chǎn)品中同質(zhì)化較強(qiáng)，尤其是2020年大量產(chǎn)能進(jìn)入無紡布行業(yè)，因此行業(yè)競爭格局更加分散。
資料來源：公開資料整理
無紡布用即棄產(chǎn)品占據(jù)著相當(dāng)大的市場份額， 像衛(wèi)生巾、紙尿褲、面膜、濕紙巾、手術(shù)衣、醫(yī)療輔料、農(nóng)用膜、水果鮮花包裝布等都 是一次性用品，用量非常大。目前這些產(chǎn)品基本是采用PP和PE石油基高分子材料。由于其廢棄物難以降解，已經(jīng)造成嚴(yán)重的白色污染，對環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生巨大壓力。近年來，美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家都相繼發(fā)布了相關(guān)的限塑令，立法禁止一次性用品使用石油化工聚合物，我國也與2020年正式實施限塑令，因此無紡布在塑料用品領(lǐng)域的替代空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國無紡布行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》；
三、下游市場需求
除了疫情期間口罩的需求量增加給行業(yè)帶來巨大收益以外，一次性衛(wèi)生用品也是無紡布的重要下游行業(yè)，其市場主要包括嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品三類。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展&人口老齡化&二胎政策，嬰兒紙尿褲和成人失禁用品占比有望會持續(xù)提升。根據(jù)估算，無紡布是嬰幼兒紙尿褲成本當(dāng)中占比最大的上游原材料之一，占到生產(chǎn)成本的26.9%。隨著科學(xué)育兒觀念的普及&消費(fèi)能力增強(qiáng)，越來越多 父母使用紙尿褲，改變了老一輩手洗尿布的習(xí)慣，紙尿褲的市場滲透率有望從目前的60%提高到80%以上，總體呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
資料來源：公開資料整理
四、無紡布出口情況
2020年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)受全球防疫物資需求推動，生產(chǎn)、銷售、出口以及投資大幅度增長，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯改善。2021年，行業(yè)新投資的產(chǎn)能將逐步釋放，防疫物資的需求將回歸正常，新冠肺炎疫情下全球市場復(fù)蘇還需時日，行業(yè)發(fā)展面臨較多的不確定和風(fēng)險因素。從行業(yè)主要出口產(chǎn)品來看，1-11月出口非織造布產(chǎn)品125萬噸，價值45.8億美元，分別同比增長31.6%和62.6%，無紡布出口3.49億美元，同比增長27.3%。醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品的營業(yè)收入和利潤總額分別增長35.7%和181.9%，營業(yè)利潤率達(dá)到12.3%，繼續(xù)保持較高水準(zhǔn)。但是也要看到，2021年原材料價格大幅上漲。短期的原料價格大幅度波動會對企業(yè)的運(yùn)營帶來困擾，但長期看，整個產(chǎn)業(yè)鏈將共同分擔(dān)原料上漲的壓力。當(dāng)前，已經(jīng)有一部分熔噴非織造布和口罩生產(chǎn)線退出市場，預(yù)計隨著疫情進(jìn)一步緩解將有更多的該類產(chǎn)能選擇退出。新增紡粘和水刺非織造布產(chǎn)能將在未來2年內(nèi)逐步釋放，行業(yè)需要不斷拓展新市場和新應(yīng)用，調(diào)整擴(kuò)充產(chǎn)能的節(jié)奏，減少大規(guī)模產(chǎn)能增加對行業(yè)的沖擊。
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
分下游應(yīng)用行業(yè)來看，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品對外依存度各不相同，根據(jù)對各產(chǎn)業(yè)的調(diào)查情況，2020年我國無紡布行業(yè)海外市場平均依存度為4.11（0代表完全不依賴海外市場，10代表依賴程度非常高），總體處于較低區(qū)間。分領(lǐng)域看，過濾、交通、土工建筑、造紙用紡織品以及革基布、特種紡織品對海外市場的依存度較低，主要面向國內(nèi)市場；而醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)用紡織品以及線帶繩網(wǎng)、襯布等對海外市場的依存度相對較高，但分值均低于6。由于我國2020年口罩、防護(hù)服、隔離衣的出口額超過600億美元，特別在2020年5月以后，口罩、防護(hù)服等企業(yè)的海外訂單比例非常高，海外防疫物資需求的變化將對這些企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較大的影響，如醫(yī)療等部分行業(yè)的海外需求依存度有提高的趨勢。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
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